Продолжение фильма Обитаемый остров. Максим узнает, что Неизвестные отцы, которые правят страной при помощи излучателей, сами являются выродками, именно поэтому им удается сохранить разум среди всеобщего помешательства. Оказывается выродки – это единственные мыслящие люди на планете, которые еще могут хоть что-то изменить, именно поэтому они подвергаются такой травле, со стороны правительства. Максим выясняет, что все излучающие станции имеют единый центр управления, он решает уничтожить его, но на его пути встает таинственный Странник.